Bối cảnh truyện diễn ra tại Tận thế hoang thổ, sau ba năm kể từ khi thế tông ra đời, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than.
Triều đình trung ương sụp đổ, khắp nơi quần hùng cát cứ, các môn phái độc lập. Ma Môn yêu đảng ẩn mình trong bóng tối gây rối, các bang phái tranh giành lẫn nhau, tạo nên một cục diện hỗn loạn không thể tả.
Thiên tai liên tục ập đến: đại hạn, rét căm căm, mưa sa, nạn sâu bệnh, khiến nhân dân đau khổ giãy giụa, khao khát hy vọng và sự cứu rỗi.
Trong cơn đại loạn, các môn các phái dồn dập xuất thế, tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, thành lập thế lực cai trị riêng.
Có những kẻ dã tâm cố gắng thâu tóm thiên hạ, thành lập vương triều; cũng có những người mang theo đại nghĩa, ý đồ cứu vãn chúng sinh, trùng kiến quê hương.
Cơ bắp, võ đạo, tiên pháp phát triển mạnh mẽ, từng vị cường giả võ đạo cực hạn được xưng tụng như tiên phật trong truyền thuyết.
Ngụy Hợp, nhân vật chính, nắm giữ Phá Cảnh châu - một bảo vật có thể đột phá cảnh giới. Hắn xuyên qua loạn thế, từng bước một khai sáng nên truyền thuyết của riêng mình.