Liêu quốc triều chính, Tiêu Thái hậu nắm giữ quyền bính.
Kim quốc đương quyền, Hoàn Nhan Hồng Liệt là kẻ đứng đầu, chính là Dương Khang vong ân bội nghĩa. Thanh quốc thiên tử, Huyền Diệp là danh xưng, Khang Hy Đại Đế trong sử sách lưu danh. Tiếc thay Khang Hy còn nhỏ tuổi, chưa thể thân chinh chấp chính, quyền lực quân chính, Ngao Bái nắm giữ.
Đại Lý quốc quân, Đoàn Chính Minh tại vị, Đoàn Dự tiền bối. Đoàn Trí Hưng, Nam Đế Ngũ Tuyệt, trưởng bối Đoàn Chính Minh, xuất gia tu hành, ngôi vị nhường lại.
Nam Tống triều đình, Tống Lý Tông Triệu Quân trị vì, Diêm Quý Phi sủng ái, ngoại thích lũng đoạn, quyền thần hiển quý, tranh đấu không ngừng.
Thiết Mộc Chân, nghĩa tử Nhữ Dương Vương, đô thành lập tại phụ cận Bắc Kinh, giám sát ba nước Mông Cổ phụ thuộc, quản lý Hán nhân đầu hàng. Hậu duệ hắn, Vương Bảo Bảo, Triệu Mẫn danh xưng.
Ngô Tam Quế, địa bàn thu hẹp, giữa Nam Tống, Đại Lý, Liêu quốc tồn tại. Hưởng ứng Mông Cổ xâm lược, Mặt Trời Lặn Vương phong hào.
Võ lâm tôn sùng, Thiếu Lâm, Võ Đang danh chấn thiên hạ. Thiếu Lâm phân Nam Bắc, Tung Sơn phương bắc, Cửu Liên Sơn phương nam căn cứ. Phương trượng Bắc Thiếu Lâm, Huyền Từ là danh xưng, Hư Trúc tiền bối, uy vọng cực cao. Phương trượng Nam Thiếu Lâm, Phương Chứng lão luyện thành thục.
Võ Đang phái, Trương Tam Phong còn sống, bách niên chi thọ, thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng. Bách niên thọ yến, sự cố bất ngờ xảy ra. Các môn phái, Đồ Long Đao mong muốn, ép Trương Thúy Sơn, ngũ đệ tử Trương Tam Phong, tiết lộ Tạ Tốn Kim Mao Sư Vương tung tích. Thê tử Trương Thúy Sơn, bi phẫn quy thiên, Trương Vô Kỵ, nhi tử bảo bối, hàn độc chưởng thương nặng. Thọ yến vui vẻ, u buồn kết thúc.
Nga Mi phái, Diệt Tuyệt Sư Thái chưởng giáo, Ỷ Thiên Kiếm trong tay, nữ cao thủ danh tiếng lẫy lừng.
Côn Lôn phái, Hà Túc Đạo đệ nhất cao thủ, đồng bối Trương Tam Phong, sư tổ Hà Thái Xung đương nhiệm chưởng môn.
Ngũ Nhạc Kiếm phái, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền đứng đầu, Hành Sơn phái Mạc Đại lãnh đạo, Hằng Sơn phái Tam Định đứng đầu, Thái Sơn phái Thiên Môn Đạo Nhân lãnh đạo. Hoa Sơn phái vốn mạnh nhất, nội loạn suy yếu.
Kiếm khí chi tranh, Hoa Sơn phân ba phe: Nhạc Bất Quần, Tiên Vu Thông một phe, Nhân Kiếm Tông một phe, Mục Nhân Thanh ẩn tông một phe.
Cái Bang hiện tại, Kiều Phong Bang chủ. Hồng Thất Công tiền nhiệm, chức vị truyền Hoàng Dung. Hoàng Dung Quách Tĩnh kết hôn, từ chức trấn thủ Tương Dương, Uông Kiếm Thông trưởng lão tiếp nhận. Uông Kiếm Thông qua đời, Kiều Phong kế nhiệm. Tuổi ngoài ba mươi, võ công cao cường, chỉ sau Hồng Thất Công Ngũ Tuyệt Bắc Cái.
Chính Đạo môn phái, Thanh Thành phái Dư Thương Hải lãnh đạo, Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại đứng đầu.
Tà đạo thế lực, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh giành quyền lực. Hai giáo phái, vốn là một, nội loạn chia rẽ. Thực lực hai bên, đều rất mạnh.
Minh Giáo, Dương Đỉnh Thiên giáo chủ mất tích, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cao thủ dưới trướng. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại giáo chủ, đệ nhất cao thủ tà phái, uy chấn võ lâm.
Chính Tà phân tranh, Hồng Hoa Hội, Thiên Địa Hội hoạt động phá hoại, Đảo Hiệp Khách, Đảo Thần Long thế lực thần bí.
Võ lâm còn có, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Tứ Tuyệt cao thủ, Tiêu Dao phái Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn, Phong Thanh Dương Kiếm Thánh, ẩn tích nhiều năm, võ giả đỉnh cao.
